蚂蚁Z(伍迪·艾伦 配音)对蚂蚁王国的现状十分不满,但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨,幸好有兵蚁威的保护,瘦弱的Z才不会被欺负。一次偶然机会,Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉,宝拉因为被皇后(安妮·班克罗夫特 配音)安排即将与曼将军(吉恩·哈克曼 配音)结婚而不满才离家出走。在俱乐部里,宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞。Z无意中得知了宝拉的身份,跑去和兵蚁威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面。曼将军不仅是个战争狂人,对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋。Z被派上了战场,靠躲在坑内逃过了一劫,被曼将军奉为英雄。但曼将军看出了Z暗恋公主,想把他杀害。情急之下,Z绑架公主逃了出去……
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